Prêt personnel : palmarès 2024 des banques les moins chères
En 2024, les banques ont renoué avec les temps forts commerciaux et les offres promotionnelles sur les prêts personnels. Explorez la 4ème édition de notre palmarès des banques les moins chères et découvrez quels établissements ont proposé les offres les plus compétitives !
Après une année 2023 marquée par la dégradation des conditions de marché, 2024 est une année de stabilisation aussi bien sur les volumes que sur les taux.
En cumul à fin octobre, la production de crédits amortissables est en légère hausse à +1,4% par rapport à la même période sur 2023(1). Malgré cela, l'encours de prêts personnels s'est érodé de -0,8% durant l'année et s'établit à 96,1 milliards d'€uros à la fin du 3ème trimestre 2024(2). Cette érosion de l'encours est notamment liée à la baisse de -5% de la production de crédits amortissables observée en 2023(3).
Sur le front des taux, la situation se stabilise également : le mouvement de hausse continue s'est interrompu. Les tarifications sont restées à des niveaux élevés par rapport aux années précédentes mais on observe un retour à la saisonnalité des offres promotionnelles sur les prêts personnels(4), notamment chez les banques.
Dans ce contexte de retour des offres promotionnelles, ce palmarès des banques les moins chères sur le prêt personnel vous propose de découvrir quels établissements sont parvenus à se démarquer en proposant régulièrement des offres compétitives.
Pour cette 4ème édition nous avons passé en revue plus de 2,99 millions de simulations de prêts personnels réalisées tout au long de l'année 2024. Bonne lecture !
Evolution différente des taux selon le projet financé
En 2024, les banques et les établissements financiers spécialisés ont renoué avec les offres promotionnelles et l'on a vu se redessiner la saisonnalité habituelle des temps forts commerciaux marquée par des efforts tarifaires plus prononcés en :
- mars et avril
- début juin à début juillet ;
- septembre ;
- et mi-novembre à l'occasion du black friday (efforts concentrés sur les prêts personnels divers).
Ce retour des stratégies promotionnelles est la 1ère différence de fond avec l'année 2023 au cours de laquelle les taux ont été en hausse constante, quels que soient les projets financés. La seconde différence notable est qu'en 2024 les taux ont évolué différemment selon le projet financé alors qu'en 2023 la tendance haussière était univoque quel que soit le projet :
- les taux des prêts personnels auto (véhicules neufs et d'occasion) se sont clairement stabilisés au cours de l'année, à l'exception des prêts destinés au financement des véhicules électriques et hybrides qui ont vu leurs taux s'orienter à la baisse notamment entre septembre et décembre.
- à l'inverse, la tendance est légèrement à la hausse pour les prêts travaux, y compris les travaux de rénovation énergétique des logements, et les prêts personnels divers.
Afin d'illustrer plus clairement ces constats, voici l'évolution des taux moyens par type de projet tout au long de l'année 2024(5). Chaque graphique représente l'évolution du taux moyen d'un des 6 grands projets observés par Squirrel (véhicule thermique neuf, véhicule électrique / hybride, véhicule d'occasion, travaux hors rénovation énergétique, travaux de rénovation énergétique, projets personnels divers) ainsi que la tendance qui s'en dégage (représentée par une droite en pointillés).
Palmarès des banques les moins chères sur le prêt personnel
L'objectif de ce palmarès est d'identifier les établissements qui ont régulièrement proposé, tout au long de l'année 2024, les taux les plus compétitifs.
Ce palmarès a été réalisé à partir des TAEG (taux annuel effectif global) indiqués sur les simulations de prêt personnel proposées par 42 établissements financiers, pour des projets d’achat de véhicules thermiques neufs, véhicules électriques/hybrides, véhicules d’occasion, travaux hors rénovation énergétique, travaux de rénovation énergétique et prêts personnels divers, allant de 1.000€ à 40.000€ sur des durées de 12 à 84 mois.
Sur l’ensemble de l’année, nous avons ainsi analysé +2,99 millions de simulations de prêt personnel afin de comparer entre elles les différentes banques observées, à l’aide de classements hebdomadaires.
En fonction de leur position dans les classements hebdomadaires, les établissements bancaires observés se sont vus attribuer des points : 5 points pour l’établissement le mieux classé, 4 points pour le second, 3 points pour le troisième, 2 points pour le quatrième et 1 point pour le cinquième. Au-delà de la cinquième place, un établissement ne reçoit aucun point. Les banques ayant cumulé le plus de points au cours de l’année sont celles qui ont régulièrement proposé, dans leurs simulations de prêt, les taux les mieux placés.
Cette méthode permet ainsi d’identifier les établissements financiers dont les taux proposés en simulation font régulièrement partie des plus bas, par rapport au panel observé.
BoursoBank : la banque la moins chère sur le prêt personnel en 2024
Pour cette 4ème édition de notre palmarès, la banque qui se classe en 1ère position est une habituée du podium puisqu'il s'agit de BoursoBank, qui avait déjà dominé le classement en 2021 et 2022 (2ème position en 2023).
Tout au long de l'année 2024, BoursoBank est l'établissement qui a cumulé le plus de points selon la méthode de calcul du palmarès, et termine logiquement en tête des banques les moins chères en matière de prêt personnel.
Ses taux se sont maintenus à des niveaux très compétitifs sur l'ensemble des projets (auto, travaux, projets éco-responsables et prêts personnels divers), des montants et des maturités, et ce même en dehors des temps forts commerciaux. D'ailleurs, la banque en ligne du groupe SG a même proposé, à l'occasion du Black Friday, une série d'offres que l'on avait plus vu depuis longtemps :
- TAEG à 2,20% de 10.000€ à 30.000€ de 24 à 48 mois pour les projets auto, travaux et prêts personnels divers
- TAEG à 1,90% de 31.000€ à 50.000€ de 12 à 48 mois pour les projets auto neuves et travaux
- TAEG à 0,98% de 10.000€ à 29.000€ de 12 à 48 mois et TAEG à 0,69% de 30.000€ à 50.000€ de 12 à 48 pour les projets véhicules électriques / hybrides
En 2ème position on retrouve une autre banque en ligne, Hello bank!, dont les offres ont été particulièrement performantes sur les prêts personnels divers, ainsi que sur les prêts auto d'occasion. Sur les projets éco-responsables en revanche les offres proposées par Hello bank! n'ont pas été aussi performantes, notamment sur les travaux de rénovation énergétique pour lesquels la banque en ligne ne propose pas de prêt personnel dédié avec un taux bonifié comme le font la plupart de ses concurrents.
Crédit Agricole d'Île de France se classe en 3ème position cette année grâce à des offres très compétitives sur les projets éco-responsables.
En 4ème position on retrouve Crédit Agricole d'Aquitaine dont les offres sont très équilibrées bien positionnées sur tous les projets.
Crédit Agricole Nord de France clôt ce palmarès avec des offres régulièrement bien positionnées sur tous les projets à l'exception des prêts éco-responsables (auto et travaux).
Méthodologie
Squirrel at Work est une société d’études spécialiste du marché du crédit à la consommation. La société édite le logiciel Squirrel.financial, qui analyse chaque semaine les taux (TAEG) obtenus sur +105.000 simulations de prêt personnel réalisées sur les sites internet de 50 banques et établissements financiers actifs sur le marché Français.
Périmètre de l'étude
Le périmètre de l’étude comprend les 6 principales catégories de prêts personnels proposées par les banques et établissements financiers : véhicules thermiques neufs ; véhicules électriques/hybrides ; véhicules d’occasion ; travaux d’amélioration de l’habitat (hors rénovation énergétique) ; travaux de rénovation énergétique des logements ; et prêts personnels divers (voyages, mariages, achat de divers biens ou services).
Pour chacune de ces catégories, l’étude s’intéresse aux prêts dont le montant est compris entre 1.000€ et 40.000€ et dont les durées de remboursement sont comprises entre 12 mois et 84 mois.
2,99 millions de simulations de prêts personnels, réalisées entre le 02/01/2024 et le 31/12/2024, ont été analysées dans le cadre de cette étude.
Méthode de calcul
Étape 1 : classements hebdomadaires
Pour chaque combinaison de prêt (par exemple crédit véhicule neuf de 10.000€ sur 48 mois ou crédit travaux de 18.000€ sur 72 mois), des simulations ont été réalisées sur les sites des établissements observés, donnant lieu à un classement par ordre croissant des TAEG (taux annuel effectif global) obtenus. Ces classements ont été réalisés sur une base hebdomadaire tout au long de l’année 2024. Chaque semaine, 1.680 classements ont ainsi été réalisés et analysés.
Étape 2 : attribution de points
Pour chacun des classements, des points ont été attribués aux 5 établissements les mieux classés. Règle d’attribution : 5 points pour l’établissement le mieux classé, 4 points pour le 2nd, 3 points pour le 3ème, 2 points pour le 4ème, 1 point pour le 5ème. Aucun point n’est attribué au-delà du 5ème rang.
Étape 3 : calcul d’un score annuel
L’addition des points obtenus par un établissement financier permet d’obtenir son score annuel. Les établissements ayant les scores les plus élevés sont ceux qui figurent le plus souvent en tête des classements hebdomadaires des meilleurs taux obtenus suite aux simulations.
Traitement des offres éco-responsables
Pour les établissements qui ne proposent pas de prêts éco-responsables auto et/ou travaux, les offres équivalentes en crédit auto standard ou crédit travaux standard sont prises en compte pour établir les classements hebdomadaires. En conséquence un établissement qui ne propose pas de prêt spécifique auto éco-responsable peut se voir attribuer des points si son offre auto standard est suffisamment performante pour se classer parmi les 5 premiers. Il en est de même pour un établissement qui ne propose pas de prêt travaux éco-responsable.
Ce choix méthodologique nous a semblé logique puisqu’un consommateur peut tout à fait financer un véhicule électrique avec un crédit auto standard ou une rénovation énergétique avec un crédit travaux standard lorsque l’établissement auquel il s’adresse ne propose pas d’offre éco-responsable. Cela permet de ne pas pénaliser des établissements qui n’ont pas markété d’offre éco-responsable mais qui proposent tout de même des taux compétitifs sur leurs offres standards.
Limites de l'étude
- La comparaison est fondée sur les TAEG (taux annuel effectif global) communiqués sur les sites internet des sociétés observées, dans le cadre des simulations de prêts accessibles publiquement. Le TAEG intègre les intérêts et autres frais obligatoires liés à la souscription d’un crédit (frais de dossier par exemple). Les frais non obligatoires ne sont pas pris en compte dans cette étude. L’assurance emprunteur facultative n’est pas prise en compte dans cette étude.
- Les offres et taux éventuellement réservés à certains clients, non accessibles sur les sites publics des sociétés observées ne sont pas inclus dans cette étude.
- Les simulations de crédit ne sont en aucun cas des offres de crédit et n’ont pas de valeur contractuelle. Selon le profil de l’emprunteur, certains établissements se réservent la possibilité de faire évoluer le taux affiché dans la simulation.
- Caractère non exhaustif : cette étude se veut représentative du marché du prêt personnel en France à travers l’observation de 42 banques et établissements financiers mais ne prétend pas être exhaustive en ce qui concerne les types de prêts personnels et les banques observées. Ainsi, les prêts personnels dont le montant ou la durée sont en dehors du périmètre de l’étude n’ont pas été observés. De même, la couverture n’est pas exhaustive en ce qui concerne le nombre d’établissements bancaires observés (banques régionales notamment).
Références
(1) Source Banque de France, série "Crédits nouveaux à la consommation des Particuliers – hors découverts, flux CSV", code MIR1.M.FR.B.A2B.A.5.A.2254U6.EUR.N : la production cumulée de crédits amortissables à la consommation entre janvier et octobre 2024 est de 56,1 milliards d’Euros vs 55,3 milliards d’Euros entre janvier et octobre 2023, soit une hausse de +1,4%.
(2) Source Banque de France (série "Prêts personnels non affectés, Encours", code BSI1.Q.FR.S.R.A210RH.A.1.U6.2254FR.Z01.E) : en fin de 3ème trimestre 2024, l’encours de prêt personnel non affecté se monte à 96,1 milliards d’€ alors qu'il était de 96,9 milliards d'€ à l'issue du 3ème trimestre 2023, soit un recul de -0,8%.
(3) Source Banque de France, série "Crédits nouveaux à la consommation des Particuliers – hors découverts, flux CSV", code MIR1.M.FR.B.A2B.A.5.A.2254U6.EUR.N : la production cumulée de crédits amortissables à la consommation est de 66,8 milliards d'Euros en 2023 vs 70,3 milliards d'Euros en 2022, soit un recul de -5%.
(4)Pour approfondir, vous pouvez consulter d'autres articles de ce blog, notamment :
⇾ Article du 25/06/24 "Prêt personnel : où se sont concentrés les efforts promotionnels des prêteurs au 1er semestre 2024 ?"
⇾ Article du 11/12/24 "Prêts personnels : bilan du Black Friday 2024"
(5) Source Squirrel.financial : évolution du taux moyen par grande catégorie de projets, pour les offres de 7 000€ à 50 000€, de 12 à 84 mois. Taux moyen calculé à partir des simulations analysées chaque semaine par Squirrel. En cours d'année le panel Squirrel est passé de 72.000 à 105.000 offres suivies chaque semaine du fait de la hausse du nombre d'établissements financiers suivis.
