Prêt personnel : palmarès 2023 des banques les moins chères
Voici notre palmarès 2023 des banques les moins chères sur le prêt personnel. Alors que l'année a été marquée par une forte hausse des taux d'intérêt, découvrez quels établissements ont été les plus compétitifs.
`
Dans le contexte économique actuel, l’année 2023 a, sans surprise, été compliquée sur le front des crédits à la consommation, avec un recul de la production de -5% en cumul à fin novembre 2023 par rapport à 2022(1).
Ce recul s’explique en partie par l’inflation, qui a renchéri le coût des projets, et les tensions sur le pouvoir d’achat qui ont incité une partie des consommateurs à revoir leurs ambitions à la baisse, voir à remettre leurs projets à plus tard. Par ailleurs, le durcissement progressif des conditions d’octroi à partir de l’automne 2022 s’est pleinement fait sentir tout au long de l’année 2023. Enfin, la hausse du coût du refinancement subi par les banques a été répercutée sur les taux d’intérêt proposés aux consommateurs, qui ont augmenté tout au long de l’année, ce qui a réduit encore davantage le nombre de candidats à l’emprunt.
A titre d’exemple, les prêts personnels (dont l’encours de 96,9 milliards d’€ représente à lui seul près de la moitié des encours de crédits à la consommation(2)) ont vu leurs taux progresser en moyenne de 158 points de base entre début janvier et fin décembre 2023(3).
Dans ce contexte, ce palmarès 2023 des banques les moins chères sur les prêts personnels met à l’honneur les établissements financiers qui ont veillé à la compétitivité de leurs offres tout au long de l’année.
Forte hausse des taux d’intérêt des prêts personnels en 2023 !
Largement commentée dans les médias, la forte hausse des taux en 2023 a été observée quels que soient les projets à financer : voiture neuve ou d’occasion, travaux, équipement de la maison, voyage, mariage… Si l’on met de côté les prêts éco-responsables, le TAEG des prêts personnels (tous projets, montants et maturités confondus) est passé de 5,07% en moyenne début janvier 2023 à 6,55% fin décembre 2023(4), soit une hausse de +158 points de base faite par petites touches successives tout au long de l’année.
Pour les consommateurs, la hausse du coût du crédit est significative(5) :
- pour un prêt personnel de 10.000€ sur 60 mois souscrit début janvier 2023, le coût du crédit était en moyenne de 1.329€. Pour le même crédit souscrit en décembre 2023, le coût du crédit est passé en moyenne à 1.717€, soit une augmentation de 388€ entre le début et la fin de l'année.
- pour 20.000€ à rembourser sur 84 mois, la hausse du coût du crédit est de 981€ entre un crédit souscrit début janvier et un crédit souscrit fin décembre (3.899€ début janv-23 contre 4.880€ fin déc-23).
Par ailleurs, 2023 a vu se développer de nombreuses offres de prêts éco-responsables destinés au financement de la transition énergétique des particuliers. Ces prêts éco-responsables sont désormais proposés par la grande majorité des banques et établissements financiers avec à la clé une promesse plus ou moins explicite de taux bonifiés. Ainsi, d’après notre enquête réalisée en septembre dernier(6) :
- 4 banques sur 5 disposent d’une offre de crédit auto éco-responsable dédiée à l’achat d’un véhicule électrique / hybride
- 3 banques sur 4 proposent des prêts travaux éco-responsables dédiés au financement des projets de rénovation énergétique du logement.
Les taux des prêts éco-responsables ont également progressé en 2023 mais de manière plus modérée et on constate que la promesse d’un taux bonifié semble bel et bien tenue :
- en moyenne au cours du 2ème semestre 2023, les taux des prêts auto éco-responsables dédiés aux véhicules électriques / hybrides ont été inférieurs de -87 points de base par rapport aux taux des crédits auto standards
- les taux des prêts travaux éco-responsables (rénovation énergétique des logements) ont été inférieurs de -77 points de base au 2nd semestre par rapport aux taux des prêts travaux standards
Pour les consommateurs ayant un projet d’achat de véhicule électrique ou de rénovation énergétique de leur logement, recourir à un prêt éco-responsable permet donc de réaliser des économies non négligeables sur le coût du financement :
- Fin décembre 2023, pour un véhicule électrique financé avec un crédit auto éco-responsable de 40.000€ sur 84 mois (7 ans), le coût du crédit est en moyenne de 8.328€ contre 9.883€ pour un financement crédit auto standard. Les économies s’élèvent donc à 1.555€.
- De la même manière, pour un projet de rénovation énergétique de 30.000€ financé avec un prêt éco-responsable travaux sur 6 ans plutôt qu’avec un prêt travaux standard, les économies sur le coût du crédit s’élèvent à 780€ en moyenne.
Palmarès des banques les moins chères sur le prêt personnel
Si toutes les banques et établissements financiers ont augmenté leurs taux en 2023, la hausse a été moins prononcée chez certaines d’entre elles. C’est notamment le cas des banques qui figurent en tête de notre palmarès 2023, dont les taux ont été compétitifs dans la durée et sur une large part des offres.
Vous pouvez retrouver les éditions précédentes ici pour l’édition 2022 et là pour l’édition 2021.
Ce palmarès a été réalisé à partir des TAEG (taux annuel effectif global) indiqués sur les simulations de prêt personnel proposées par 40 établissements financiers, pour des projets d’achat de véhicules thermiques neufs, véhicules électriques/hybrides, véhicules d’occasion, travaux hors rénovation énergétique, travaux de rénovation énergétique et prêts personnels divers, allant de 1.000€ à 40.000€ sur des durées de 12 à 84 mois.
Sur l’ensemble de l’année, nous avons ainsi analysé +3,1 millions de simulations de prêt personnel afin de comparer entre elles les différentes banques observées, à l’aide de classements hebdomadaires.
En fonction de leur position dans les classements hebdomadaires, les établissements bancaires observés se sont vus attribuer des points : 5 points pour l’établissement le mieux classé, 4 points pour le second, 3 points pour le troisième, 2 points pour le quatrième et 1 point pour le cinquième. Au-delà̀ de la cinquième place, un établissement ne reçoit aucun point. Les banques ayant cumulé le plus de points au cours de l’année sont celles qui ont régulièrement proposé, dans leurs simulations de prêt, les taux les mieux placés.
Cette méthode permet ainsi d’identifier les établissements financiers dont les taux proposés en simulation font régulièrement partie des plus bas, par rapport au panel observé.
Crédit Agricole d’Aquitaine : banque la moins chère sur le prêt personnel en 2023
Crédit Agricole d’Aquitaine est l’établissement qui, tout au long de l’année 2023, a cumulé le plus de points selon la méthode de calcul adoptée par notre palmarès, se classant ainsi en tête des banques les moins chères en matière de prêt personnel.
Rang
Société
Nb points obtenus (*)
1
Crédit Agricole d’Aquitaine
104.459
2
BoursoBank
82.519
3
Crédit Agricole Nord de France
82.228
4
Crédit Agricole d’Île-de-France
80.587
5
Crédit Agricole Centre Est
71.222
* Palmarès fondé sur le nombre de points obtenus au cours de l’année
En 2023, les offres du Crédit Agricole d’Aquitaine ont été particulièrement performantes en ce qui concerne les prêts travaux (tous types de travaux, rénovation énergétique ou non) et les crédits auto éco-responsables.
BoursoBank (ex Boursorama Banque), qui s’était classé en 1ère position de ce palmarès en 2021 et 2022, se classe cette année en 2ème position. Au sein de notre panel, BoursoBank est l’acteur le plus équilibré, grâce à des offres compétitives sur l’ensemble des projets des consommateurs.
Crédit Agricole Nord de France se classe en 3ème position, ses offres ayant été très compétitives sur tous les plans à l’exception des projets éco-responsables où elles sont légèrement en retrait. La banque est notamment la mieux classée sur les prêts personnels divers.
En 4ème position on trouve le Crédit Agricole d’Île-de-France, dont les offres ont été très compétitives sur les prêts éco-responsables auto et travaux. Enfin, le Crédit Agricole Centre Est ferme la marche, se classant en 5ème position.
Méthodologie
Squirrel at Work est une société d’études spécialiste du marché du crédit à la consommation. La société édite le logiciel Squirrel.financial, qui analyse chaque semaine les taux (TAEG) obtenus sur +68.800 simulations de prêt personnel réalisées sur les sites internet de 41 banques et établissements financiers actifs sur le marché Français.
Périmètre de l'étude
Le périmètre de l’étude comprend les 6 principales catégories de prêts personnels proposées par les banques et établissements financiers : véhicules thermiques neufs ; véhicules électriques/hybrides ; véhicules d’occasion ; travaux d’amélioration de l’habitat (hors rénovation énergétique) ; travaux de rénovation énergétique des logements ; et prêts personnels divers (voyages, mariages, achat de divers biens ou services).
Pour chacune de ces catégories, l’étude s’intéresse aux prêts dont le montant est compris entre 1.000€ et 40.000€ et dont les durées de remboursement sont comprises entre 12 mois et 84 mois.
3 113 600 simulations de prêts personnels, réalisées entre le 02/01/2023 et le 31/12/2023, ont été analysées dans le cadre de cette étude.
Méthode de calcul
Étape 1 : classements hebdomadaires
Pour chaque combinaison de prêt (par exemple crédit véhicule neuf de 10.000€ sur 48 mois ou crédit travaux de 18.000€ sur 72 mois), des simulations ont été réalisées sur les sites des établissements observés, donnant lieu à un classement par ordre croissant des TAEG (taux annuel effectif global) obtenus. Ces classements ont été réalisés sur une base hebdomadaire tout au long de l’année 2022. Chaque semaine, 1.120 classements ont ainsi été réalisés et analysés.
Étape 2 : attribution de points
Pour chacun des classements, des points ont été attribués aux 5 établissements les mieux classés. Règle d’attribution : 5 points pour l’établissement le mieux classé, 4 points pour le 2nd, 3 points pour le 3ème, 2 points pour le 4ème, 1 point pour le 5ème. Aucun point n’est attribué au-delà du 5ème rang.
Étape 3 : calcul d’un score annuel
L’addition des points obtenus par un établissement financier permet d’obtenir son score annuel. Les établissements ayant les scores les plus élevés sont ceux qui figurent le plus souvent en tête des classements hebdomadaires des meilleurs taux obtenus suite aux simulations.
Traitement des offres éco-responsables
Pour les projets éco-responsables (véhicules électriques/hybrides et travaux de rénovation énergétique), l’analyse des simulations a démarré dans la semaine du 1er mai 2023. Les offres proposées avant cette date ne sont pas intégrées à ce palmarès. Ainsi, les classements hebdomadaires permettant d’attribuer des points au titre de ces offres ont été réalisés chaque semaine entre le 01/05/2023 et le 31/12/2023.
Par ailleurs, pour les établissements qui ne proposent pas de prêts éco-responsables auto et/ou travaux, les offres équivalentes en crédit auto standard ou crédit travaux standard sont prises en compte pour établir les classements hebdomadaires. En conséquence un établissement qui ne propose pas de prêt spécifique auto éco-responsable peut se voir attribuer des points si son offre auto standard est suffisamment performante pour se classer parmi les 5 premiers. Il en est de même pour un établissement qui ne propose pas de prêt travaux éco-responsable.
Ce choix méthodologique nous a semblé logique puisqu’un consommateur peut tout à fait financer un véhicule électrique avec un crédit auto standard ou une rénovation énergétique avec un crédit travaux standard lorsque l’établissement auquel il s’adresse ne propose pas d’offre éco-responsable. Cela permet de ne pas pénaliser des établissements qui n’ont pas markété d’offre éco-responsable mais qui proposent tout de même des taux compétitifs sur leurs offres standards.
Limites de l'étude
- La comparaison est fondée sur les TAEG (taux annuel effectif global) communiqués sur les sites internet des sociétés observées, dans le cadre des simulations de prêts accessibles publiquement. Le TAEG intègre les intérêts et autres frais obligatoires liés à la souscription d’un crédit (frais de dossier par exemple). Les frais non obligatoires ne sont pas pris en compte dans cette étude. L’assurance emprunteur facultative n’est pas prise en compte dans cette étude.
- Les offres et taux éventuellement réservés à certains clients, non accessibles sur les sites publics des sociétés observées ne sont pas inclus dans cette étude.
- Les simulations de crédit ne sont en aucun cas des offres de crédit et n’ont pas de valeur contractuelle. Selon le profil de l’emprunteur, certains établissements se réservent la possibilité de faire évoluer le taux affiché dans la simulation.
- Caractère non exhaustif : cette étude se veut représentative du marché du prêt personnel en France à travers l’observation de 40 banques et établissements financiers mais ne prétend pas être exhaustive en ce qui concerne les types de prêts personnels et les banques observées. Ainsi, les prêts personnels dont le montant ou la durée sont en dehors du périmètre de l’étude n’ont pas été observés. De même, la couverture n’est pas exhaustive en ce qui concerne le nombre d’établissements bancaires observés (banques régionales notamment).
Références
(1) Source Banque de France – Crédits nouveaux à la consommation des Particuliers – hors découverts, flux CSV (série MIR1.M.FR.B.A2B.A.5.A.2254U6.EUR.N) : la production cumulée de janvier 2023 à novembre 2023 est de 61,4 milliards d’Euros vs 64,9 milliards d’Euros entre janvier et novembre 2022.
(2) Source Banque de France – A la fin du 3ème trimestre 2023, l’encours prêt personnel non affecté se monte à 96,9 milliards d’€ (série BSI1.Q.FR.S.R.A210RH.A.1.U6.2254FR.Z01.E) et représente 47,4% de l’encours total de crédits à la consommation (série BSI1.Q.FR.S.R.A210Z.A.1.U6.2254FR.Z01.E).
(3) Source Squirrel.financial : hausse du taux moyen constatée sur les prêts personnels tous projets (hors prêts éco-responsables), tous montants et toutes maturités confondues, entre la semaine du 02/01/2023 et du 25/12/2023.
(4) Source Squirrel : TAEG moyen constaté à partir de +68.000 simulations de prêt personnel réalisés chaque semaine auprès d’un panel de 41 banques et établissements financiers.
(5) Source Squirrel.financial : le coût moyen du crédit représente le montant total cumulé des intérêts et des éventuels frais de dossier dont un emprunteur s’acquitte jusqu’au terme du crédit. Les exemples sont calculés à partir des simulations de prêt personnel réalisées chaque semaine par Squirrel sur un panel de 41 établissements financiers. Le coût total moyen est calculé à partir du TAEG moyen constaté pour les périodes mentionnées.
(6) Source Squirrel.financial : les offres de prêt personnels proposées par 108 établissements financiers (banques nationales et régionales, banques en ligne, sociétés financières spécialisées et compagnies d'assurance) ont été analysées à 3 reprises (sept-22, mai-23 et sept-23) dans le but de dénombrer les établissements qui proposent des offres de crédit auto écoresponsables et travaux écoresponsables, avec ou sans simulateur dédié :
⇾ 79% des établissements financiers proposent un crédit auto éco-responsable en septembre 2023 vs 62% en septembre 2022, soit une hausse de +17%
⇾ 73% des établissements financiers proposent un crédit travaux éco-responsable en septembre 2023 contre 55% en septembre 2022, soit une hausse de +18% en 1 an.
