Prêts personnels : bilan du Black Friday 2024

Moins attendues sur le sujet que le e-commerce ou les boutiques traditionnelles, les banques ont massivement joué le jeu du Black Friday cette année. Dans cet article Squirrel fait le bilan de l'édition 2024 de ce temps fort commercial de la 2ème quinzaine de novembre :

• Combien de banques ont joué le jeu du Black Friday ?
• Quelles sont celles qui ont proposé les offres les plus compétitives ?
• Quels établissements financiers ont consenti les plus fortes baisses de taux ?
• Sur quelles offres se sont concentrés les efforts promotionnels ?

Bonne lecture (et bonnes fêtes 🎄) !

Retour en grâce des taux promotionnels du black friday

Ce n'est pas la première fois que le marronnier du Black Friday est utilisé pour animer la production de prêts personnels sur une période jugée peu porteuse (fin novembre / début-décembre) mais 2024 marque un retour en grâce de ces offres promo après les années 2022 et 2023 au cours desquelles la hausse constante des taux avait fait passer ce temps fort à la trappe.

Le Black Friday (BF) a lieu chaque année le 4ème vendredi du mois de novembre. Tradition US oblige, la date du BF suit immédiatement celle de Thanksgiving (4ème jeudi de novembre)... Les offres promotionnelles de la période du Black Friday sont généralement mises en place dans les 2 semaines qui précèdent le jour J, c'est à dire sur la 2ème quinzaine du mois de novembre.

Afin de mieux voir l'impact de ce temps fort commercial sur les taux proposés aux consommateurs, nous avons comparé les offres de la période black friday (dernière quinzaine de novembre) à celles de la période qui précède (1ère quinzaine de novembre).

Ci-dessous la comparaison des taux moyens des prêts personnels⁽¹⁾ sur les 2 périodes :

• En 2020 et 2021, années marquées par un niveau historiquement faible des taux d'intérêt, le Black Friday avait respectivement fait baisser le taux moyen de -32 et -25 points de base. Les banques s'étaient emparées de ce marronnier pour proposer des taux très promotionnels au cours de la 2nde moitié du mois de novembre. Certains établissement avaient d'ailleurs prolongé leurs opérations promotionnelles sur le mois de décembre.
• En 2022 et 2023, le contexte étant radicalement différent (forte hausse des taux et tensions sur les marges des prêteurs), le Black Friday avait assez peu été suivi : aucune baisse constatée sur le taux moyen en 2022 et légère baisse en 2023.
• 2024 marque un retour en force des offres promotionnelles Black Friday. Celles-ci ont entraîné une baisser du taux moyen des prêts personnels de -44 points de base.

Sur quels crédits se sont concentrées les offres promotionnelles du black friday 2024 ?

Si certaines banques ont proposé des offres promotionnelles BF sur l'intégralité de leur gamme de prêts, la plupart des établissements financiers ont eu une approche davantage ciblée afin de proposer des baisses de taux significatives sur des projets / montants qu'ils jugent pertinents.

Contrairement aux autres temps forts annuels, le Black Friday ne fait pas la part belle aux promotions sur les prêts destinés au financement des véhicules (neufs ou d'occasion, thermiques ou électriques) et ou au financement des travaux (y compris de rénovation énergétique). Cette occasion voit se multiplier les offres à taux cassés sur les prêts personnels divers, faisant fortement baisser le taux moyen.

Au sein des prêts personnels divers, le ciblage des efforts promotionnels est très clairement visible. Ci-dessous une grille indiquant, par grande catégorie de montants et maturités, le pourcentage d'établissements financiers ayant baissé leurs taux et l'ampleur moyenne de la baisse en points de base.

Les prêts personnels divers de plus de 10.000€ et jusqu'à 50.000€ sur des durées allant de 36 à 60 mois sont les plus massivement ciblées par les efforts promotionnels des prêteurs : entre 35% et 41%⁽²⁾ des banques ont consenti des baisses de taux et celles-ci ont été importantes puisqu'en moyenne elles sont comprises entre -124 et et -133 points de base (selon la tranche de montant).

Les prêts personnels divers d'un montant de plus de 3.000€ et jusqu'à 10.000€ inclus sur des durées de 36 à 60 mois constituent le 2ème ensemble ciblé avec 1 banque sur 4 ayant baissé ses taux de manière très significative (-143 à -177 points de base). A noter, les prêts de plus de 3.000€ et jusqu'à 6.000€ inclus, sur une durée de 12 à 24 mois font également partie de cet ensemble : 1 banque sur 5 a consenti des baisses de taux d'un niveau très important (-208 points de base en moyenne).

Sur les autres couples de montants et de maturités, les baisses de taux sont également importantes mais les 2 ensembles décrits ci-dessus constituent la principale destination des offres promotionnelles. De manière générale, on observe les éléments suivants :

• entre 16% et 41%⁽²⁾ des banques ont baissé leurs taux (selon les tranches de montant et de maturité observées)
• les baisses sont significatives : de -90 à -208 points de base en moyenne
• les banques ont davantage tendance à consentir des baisses de taux sur les montants les plus élevés :
  • 16% à 23%⁽²⁾ des banques ont baissé leurs taux sur les montants ≤ à 3.000€
  • 31% à 41%⁽²⁾ des banques ont baissé leurs taux sur les montants > à 20.000€

Podium des offres black friday les plus compétitives

Si les établissements financiers ont été nombreux à jouer le jeu du Black Friday cette année, 3 banques se sont montrées plus présentes avec des offres très promotionnelles sur les prêts personnels. Il s'agit de BoursoBank, Crédit Agricole Nord de France et Hello bank!

• BoursoBank est de longue date très bien positionnée sur les prêts personnels divers mais, à l'occasion du Black Friday, la banque en ligne a mis en place une promo agressive à 2,20% TAEG de 10K€ à 30K€ de 12 à 48 mois (valable pendant les 2 dernières semaines de novembre).
• Crédit Agricole Nord de France a fortement baissé ses taux à la mi-novembre (-144 points de base en moyenne), ce qui lui a permis d'être systématiquement dans le trio le mieux positionné pour tous les montants de 24 à 60 mois.
• L'approche de Hello bank! a été plus graduelle. La banque en ligne semble avoir préparé le terrain puisque les taux de ses offres de prêt personnel ont été en baisse constante de la rentrée de septembre jusqu'au Black Friday, à l'occasion duquel ils ont atteint un plancher avant de remonter. Ses offres étaient donc bien positionnées durant ce temps fort.

Ci-dessous le top 3 des offres les mieux positionnées pendant la quinzaine du Black Friday. Les offres spécialement conçues pour l'occasion sont marquées d'un sigle [BF]

Sur 12 mois

Concernant Cetelem et Cofidis, les taux ci-dessous n'ont pas été spécifiquement mis en place à l'occasion du Black Friday. Il s'agit d'offres récurrentes.

Sur 24 mois

• BoursoBank : 2,20% TAEG de 10.000€ à 30.000 € [BF]
• Crédit Agricole Nord de France : 2,80% TAEG à partir de 2.000€ [BF]
• Crédit Agricole Finistère : 2,80% TAEG de 3.000€ à 10.000€ [BF]
• Hello bank! : 4,42% TAEG à partir de 11.000€

Sur 36 mois

• BoursoBank : 2,20% TAEG de 10.000€ à 30.000 € [BF]
• Crédit Agricole Nord de France : 3,87% TAEG à partir de 2.000€ [BF]
• Hello bank! : 4,29% TAEG à partir de 11.000€

Sur 48 mois

• BoursoBank : 2,20% TAEG de 10.000€ à 30.000 € [BF]
• Crédit Agricole Nord de France : 3,87% TAEG à partir de 2.000€ [BF]
• Hello bank! : 4,33% TAEG à partir de 11.000€

Sur 60 mois

• Crédit Agricole Nord de France : 4,49% TAEG à partir de 2.000€ [BF]
• BoursoBank : 4,50% TAEG de 10.000€ à 30.000 €
• Oney : 4,50% TAEG de 12000€ à 14000€ [BF]
• Hello bank! : 4,69% TAEG à partir de 11.000€

Sur 72 mois

• Hello bank! : 4,73% TAEG à partir de 16.000€
• Crédit Agricole du Finistère : 4,80% TAEG à partir de 3.000€ [BF]
• Crédit Agricole du Languedoc : 4,80% TAEG à partir de 3.000€ [BF]
• Banque Populaire Rives de Paris : 4,99% TAEG à partir de 5.000€ [BF]

Sur 84 mois

• Hello bank! : 4,77% TAEG à partir de 16.000€
• Crédit Agricole du Finistère : 4,80% TAEG à partir de 3.000€ [BF]
• Crédit Agricole du Languedoc : 4,80% TAEG à partir de 3.000€ [BF]
• Banque Populaire Rives de Paris : 4,99% TAEG à partir de 5.000€ [BF]

Il est important de noter que les banques qui sont parvenues à installer leurs offres dans le trio de tête à l'occasion du Black Friday ne sont pas nécessairement celles qui ont le plus baissé leurs taux pour l'occasion...

En effet, BoursoBank et Hello bank! sont régulièrement bien positionnées en temps normal et n'ont pas eu à baisser autant leurs taux que d'autres établissements pour jouer le jeu du BF. Ci-dessous le top 5 des banques ayant opéré les baisses de taux les plus significatives :

1. Crédit Agricole Atlantique Vendée : -196 points de base en moyenne. Les baisses de taux ont concerné tous les montants à partir de 3.000€, quelle que soit la maturité.
2. Crédit Agricole Anjou Maine : -193 points de base en moyenne. Les baisses de taux ont concerné tous les montants à partir de 3.000€ sur les maturités de 12 à 60 mois.
3. Caisse d'Epargne Grand Est Europe : -182 points de base en moyenne. Les baisses se sont concentrées sur les montants à partir de 10.000€ sur les maturités de 12 à 60 mois.
4. Banque Populaire Rives de Paris : -181 points de base en moyenne, tous les montants à partir de 5.000€ ayant vu leurs taux baisser, quelle que soit la maturité de l'offre.
5. Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon : -165 points de base en moyenne. Les baisses se sont concentrées sur les montants à partir de 8.000€ sur les maturités de 12 à 60 mois.